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[股市论谈]调整结束，牛市继续[第22页] |
| 作者:巴菲厄姆小林奇 |
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《红周刊》：在您看来，白酒的独特优势有哪些体现？ 童驯：白酒行业是非常特殊的，在我看来，白酒行业至少包括以下八个方面的优势。 第一，它属于典型的快速消费品，但同时又不是一般的快速消费品，尤其是一线白酒，兼备了类奢侈品的属性。 第二，白酒的产品价格带很宽，从几块钱到上万块钱，会持续受益于消费升级。 第三，这个行业的进入壁垒很高，护城河很宽。 第四，白酒行业的研发投入很少，是典型的轻资产、高现金流行业。 第五，产品没有保质期，越放越好。 纺织服装过季后存货会产生跌价，其他大众食品有一定保质期，但是唯独白酒，它的存货实际上是在不断升级的，放的时间越长酒质越好。 第六，目前行业的集中度还很低，白酒一年总量约800多万吨，真正高端酒只有不到8万吨，占比不到1%。 未来高端白酒的潜在空间还是巨大的。 第七，白酒的价格会跟随居民可支配收入的增加而上涨，所以理论上没有天花板。 第八，白酒本质上跟中国的酒桌文化有关，具有很强的社交属性。 所以从目前来看，我认为是没有任何一个行业能超越白酒的。 《红周刊》：公司近期调研了多家食品饮料公司，其中的细分行业未来投资价值如何？ 童驯：从行业属性、长期投资价值的角度来说，食品饮料各个细分行业中，白酒排在第一位，餐饮供应链公司（包括调味品）排在第二位，乳制品、休闲食品会排在第三、第四位。 像餐饮供应链（包括调味品）、乳制品、休闲食品等这些食品饮料的子行业，虽然它们的行业属性比不了白酒，但是它们相比其他行业来讲，还是非常不错的。 因为它们毕竟都是与嘴巴相关，和健康相关，充分获得消费者注意，能够重复购买，品牌粘性较强，并且也会不断地受益消费升级。 所以，这些细分领域中的优秀公司，它们的投资价值还是存在的。 《红周刊》：与食品饮料相比，您如何来看待白电、小家电等消费品的投资价值？ 童驯：白电属于耐用消费品，行业属性上不如快速消费品。 对于白电而言，有可能今年卖得好，但明年有可能就会遇到麻烦，因为它的购买频次低。 但是快速消费就不一样，消费频次高，重复购买从而部分品牌会形成一定的消费者粘性。 而小家电相较于白电又存在着不同。 部分小家电品类相较于白电发展阶段更为早期，处于产品渗透行业快速发展的阶段，整体来说小家电的更换频次会高一些。 在消费升级、产品升级的过程中会不断出现一些新的品类满足消费者新的需求、解决消费者过往老产品的痛点，比如洗碗机、扫地机器人、智能投影仪等。 家电企业需要能够不断创新，不断满足消费者新的升级需求，创造更大的价值，也会有一定的投资机会。 ～～～～～ 科沃斯有点像早年的美的格力，做大的概率还是很大的。 我感觉对一般投资者来说，锂电池、光伏这些行业还是太专业了，没有一定的专业知识不容易研究明白，还是消费更适合普通散户，像白酒、调味品、乳制品，都是我们身边的东西，最容易理解，还有医药、家电都属于大消费。 据说扫地机器人今年卖的很火啊。 |
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据路透，特斯拉供应商宁德时代计划在上海建一座大型电池厂。 - 两名知情人士表示，中国宁德时代正计划在上海新建一家大型汽车电池工厂，继续快速扩张，这将巩固其作为全球第一供应商的领先地位。 - 这家中国公司的一位高级消息人士表示，宁德时代希望迅速扩大这种关系，旨在通过提供特斯拉在全球范围内用于电动汽车和屋顶储能的一半电池，从而在不久的将来成为其最大的供应商。 - 另一位知情人士表示，新工厂每年可生产 80 GWh 电池，这将超过目前的 69.1 GWh 产能和另外 77.5 GWh 的在建产能。 - 宁德时代表示正在与特斯拉就更多合作进行谈判，特斯拉正在寻求该公司在电池解决方案方面的帮助，但拒绝就任何增加产能的计划发表评论。 ～～～～～～ 宁德跟特斯拉扩大合作。 |
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董事长 高镍安全问题解决，行业趋势开始清晰起来，今天正极材料行业格局已经确定，行业龙头已经诞生，正极材料产业现在被低估了，隔膜电解液都已经有超过1000亿的公司，正极作为重要材料，被低估，主要是技术被迭代，现在迭代已经被完成，现在没有人提到高镍811安全性问题，高镍8系以上的材料不仅有性能优势而且是成本优势。 行业基本面 四月份新能源汽车渗透率9%，去年年底4%左右，月销量突破20万辆，历史新高。 今年新能源汽车销量预期超过200万辆，复合增长率50%以上。 美国三月份销量12.2万辆，历史高点，四月拜登提出1740亿方案，现在来看美国政府对于其他品牌的扶持还会进一步加速，欧美市场还会有进一步增量。 高镍趋势 1）高镍2020年一月份市占率12%左右，现在高镍出货量占比突破33%，单月销量突破万吨，同比增长300%，趋势非常明显，高镍占比不断提升。 NCM811占动力电池总出货量超过20%，大部分都出口到海外市场。 2）今年四月份CATL出货量达到31.5%，现在已经领先LG、松下，宁德是现在全球出货量最大的电芯厂商，我们是宁德第一供应商。 3）最新上海车展高镍在新能源占比50%以上，新能源车在车展的占比超过40%，奔驰、宝马、奥迪、极狐、欧拉等都是高镍化，40款车选择高镍代表未来发展趋势。 4）镍资源的深度开发，意味着高镍综合成本降本，对于高镍系统有利，我们预计2030年高镍电芯成本接近或者低于铁锂，不是材料成本而是电芯成本，因为1GWH的高镍三元只需要1500吨高镍材料，而相应1GWH铁锂需要2200-2300吨铁锂，所配套的负极和电解液的数量很高的，综合下来预计2030电芯成本会很接近甚至低于铁锂成本。 5）未来空间：特斯拉提出需求10TWH，真实诉求，宁德时代喊出2024年要达到1TWH，GWH概念是过去式，未来都是TWH的概念，我们预计2030年高镍出货量超过300万吨，是现在需求的36倍，年复合增速为超过40%，这是非常好的赛道，趋势很明显。 铁锂也是会占据200万吨以上的份额，因为续航里程500km以下的铁锂有一定的竞争优势，但是高镍的用量会更突出。 容百近五个月的成就 看得清：看得清楚未来新能源汽车的发展方向、技术路线、正极材料的技术路线 敢投入：已经公告了湖北韩国临山贵州基地，公告产能已经超过30万吨，实际上这个数字会提前实现。 做得到：1）业绩超预期：我们一季报超预期，未来二季度三季度你们会发现永远超你们预期，容百在前五个月已经慢慢显现核心地位。 2）客户结构优化，实际上SK、亿纬锂能、孚能全部都是稳定的百吨级以上的供应，我们的结构还在优化，他们的占比还在进一步提升。 3）90级的产品实现5吨月供应，超镍产品（镍组分超过96%）实现吨级供应，都是非常前沿的厂在做。 4）盈利能力：去年四季度的单吨接近一万，一季度1.1-1.2万/单吨，二季度还会持续上升。 5）前驱体一季度实现扭亏为盈，前驱体单晶、多晶、NCA全部实现量产，我们是全国唯一一家实现所有实现量产的厂家，多晶811已经单月出货超过千吨，同时单晶811实现百吨以上量产，NCA实现百吨以上量产，前驱体整合中日韩技术，一季度前驱体扭亏为盈。 。 6）四个工程同时开工，临山3万吨，湖北7个车间，贵州4个车间，韩国2个车间，工程团队超过150人。 7）管理变革，9个项目纳入IPD的管理，引入华为、IBM管理咨询项目。 7）好消息：湖北的5-17车间今天上午全线满产，花了七个月时间，在行业内的速度是遥遥领先的，其它正极材料厂家一般12月-18月的速度；遵义的开始动图，临山今年10月份一期完成，韩国年底建成一期。 8）今年的扩产计划肯定超过12万吨，会提前实现，前驱体今年6万吨，2025年的30万吨也会提前实现，因为客户倒逼的订单的需求刻不容缓。 9）产品和工程开发能力独树一帜：2015年布局811,2017年开始量产，2018年第二代811和NCA开始生产，2019年811第三代量产同时NCA大规模量产，现在第四代到第五代811体系稳定量产，同时我们还在开发90系列，已经5吨以上的供货。 补充：1）上海国际车展高端电动车车型容百高镍正极材料覆盖80%的高端车型；2）今年高镍的产能比我们年初的增长更快，预计今年年底15万吨，今年产能增长占国内总产能增长的50%。 ～～～～～～ 容百股价爆发就是因为这份上周传出来的交流纪要，这份纪要内容相当丰富，讲了很多专业性的东西。 中心思想是正极的技术路线已经确定，就是高镍三元，而容百就是绝对的龙头。 如果不是吹牛的话，那容百的成长空间非常巨大，看它的产能规划，简直就是大跃进。 而且这么疯狂扩张，并没有向市场大量融资，不知道哪来的钱。 通过对光伏和新能源汽车这两个行业的了解，我现在感觉还是新能源车的格局更好一些，特别是锂电池产业链。 光伏就要差一点，一个硅料涨价行业就乱套了。 隆基的统治力明显不如宁德。 宁德已是万亿级别，供应链应该会出一堆千亿的。 注意我讲的是长线逻辑，锂电池这一波涨幅巨大，短线走势不好判断。 |
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宁南山：我国当年要加入世贸组织，很大原因就是因为当时国内消费市场实在太小了，庞大人口的消费潜力还没有挖掘出来，2001年我国入世的时候，查询世界银行的数据库，按照现价美元计算中国的经济总量只有1.339万亿美元，占当时全球GDP总量33.431万亿美元的4.01%，换句话说中国以外的全球经济总量达到差不多96%，而2001年美国的GDP总量10.582万亿美元，是中国7.9倍。 光是美国消费市场的规模就是中国市场的八倍，再加上欧洲市场，日本市场，简直太广阔了。 国内市场规模太小，因此我国需要通过大量出口拉动经济增长，对世界市场的需求度非常高，这也是为什么入世如此重要的原因之一。 入世后出口猛增，出口顺差迅速扩大，带来了中国经济总量的迅猛增加。 与此同时，国内消费市场也在随着经济发展而迅速增长，随着时间的变化，国内超大市场的力量开始逐渐显现出来了， 对于美国和中国这样的大国来说，最终都会是国内市场相比于出口金额更有优势，这也是大国巨大力量的来源，超大规模的国内市场，不仅意味着可以养活完整的产业链，在国际冲突爆发时具备极高的经济安全性，也意味着其他经济体尤其是中小经济体不得不依赖大国的大市场，否则将无法维持经济增长，这样可以大大提升大国的话语权，而反过来大国则对出口的依赖要小得多。 如果今年（2021年）中国消费市场超过美国成为全球最大，并且不断扩大对美国市场的规模优势，对于中国的产业发展具有里程碑的意义，这意味着中国公司对美国市场的依赖性在变小，而反之美国公司如果失去中国市场，对于自身影响将会加大，因为市场是公司财富的源泉。 从长期看，由于主要大国均是国内市场规模大大超过出口市场规模，因此谁的本土市场规模更大，则谁在大国竞争中更占优势。 而从长期看，由于美国市场就占了西方国家市场规模的40%-50%，所以如果我们超过了美国，再继续保持快速增长，是有可能在10-20年后中国市场规模超过整个西方的总和的，到那时候，巨大的单一市场将对西方各国具有绝对的优势，可以说是一个历史的拐点。 ～～～～～～ 从日本开始，到四小龙，再到中国大陆，经济起步阶段都是依靠出口。 原因很简单，一开始人都很穷，没有消费能力，把东西卖到欧美市场才有钱赚，才能赚到第一桶金。 等赚到钱了，消费能力也就提高了，国内市场慢慢也就起来了，这是一种良性循环，越有钱越能消费，越消费越有钱，于是雪球越滚越大。 德国和美国早年崛起的时候，一开始也要依赖国外市场，美国南北战争后迅速开始工业化，很多都是来自英国的资本，产品也主要卖给欧洲市场。 所以对经济发展来说，需求是很重要的，凯恩斯理论就是特别重视需求，他认为政府通过公共开支可以对需求进行调节，从而熨平经济周期。 这个理论后来受到了奥地利学派的挑战，奥派特别重视供给，重视企业家的创造能力，最牛的企业家可以发现新的商业模式，可以发明出颠覆性的产品，引导消费者的需求，而不是老是被消费者牵着鼻子走。 智能手机就是很好的例子，乔布斯的天才直接开创了一个全新的行业。 奥地利学派近年来很受重视，很多方面跟传统的主流经济学唱对台戏。 比如主流经济学认为每个人都是经济理性人，根据对自己利益最大化做出各种决策，奥派说不对，每个人都只能获取有限的信息，根据有限信息做决策，不可能是完全理性的；主流经济学认为经济的均衡是常态，市场有问题的时候政府可以出手恢复均衡，奥派认为不均衡才是常态，市场在不均衡的状态下运行的好好的，政府反而只会带来混乱。 主流经济学运用到股市，就是有效市场假说，意思是所有影响股价的信息会立即被投资者获得，股价会在最短时间内完成调整，投资者无法获取超额收益。 巴菲特说这是胡说八道，我觉得也是，有点经验的股民都不会相信股市是完全有效的吧。 传统经济学是把人看成只会追求利益最大化的理性人，像机器人一样，奥派则认为每个人都是有血有肉、有缺陷、会犯各种错误的活生生的人，不是机器。 所以奥派认为经济学其实就是研究人的学问，米塞斯的代表作就叫《人的行为》，不知道的还以为是哲学书，其实是一本经济学著作。 |
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清香型白酒作为目前占有量仅次于酱香型白酒的第三大香型，和浓香的全国遍地开花，酱香白酒众多巨头崛起相比，清香型白酒品类比较干净，产区也比较集中，市场也比较集中，主要的市场份额由山西汾酒主导。 清香型白酒，过去虽然有老白干、北京二锅头等也属于大清香品类，但是随着市场的发展，清香型白酒目前主要聚集在山西汾阳杏花村镇，汾酒是绝对的老大，第二大品牌汾阳王30亿规模左右，和汾酒差距巨大。 因此在品类上，山西汾酒具有得天独厚的竞争壁垒优势和品类主导优势。 汾酒城是中国乃至世界首屈一指的清香白酒生产基地。 在这座“巨城”中，两个制曲厂建有制曲车间25个单元，386个曲房，年产大曲3.5万吨；四个酿酒厂建有25座酿酒车间，每座车间24个酿酒班组，共600个酿酒班组，年产65度清香型原酒6.6万吨，成品酒10万吨。 汾酒城不仅传承古法酿造技艺，更不断改进、更新酿酒工艺和质量管理体系，并在此基础上，建立起一套严格的产品质量检测和产品品质控制体系。 一瓶酒从原料进厂到成品出厂，生产过程共有36个环节，183个质量控制点，2061个标准。 从酿酒所需要的原粮种植、入库、大曲生产，到酿造过程、储存过程、成装过程等，都有精确到位的专检、自检和互检环节。 ～～～～～～ 白酒这一轮行情表现最好的是二三线品牌，也就是所谓的次高端崛起。 特别是汾酒、酒鬼、舍得，茅五泸明显落后。 不过感觉酒鬼和舍得炒作成分更多一点，汾酒不一样，基础稳固，汾酒的复兴是实打实的。 一季度营收和利润，汾酒已经超过了泸州老窖，势头凶猛。 次高端崛起的根本原因还是消费升级，茅台一瓶难求，五粮液和1573终端站稳1000以上，那自然水涨船高，五六百价位的销量也上来了。 南有茅台镇，北有杏花村，不同香型有很明显的地域特征。 贵州就是酱香，四川主要是浓香，江苏的“三沟一河”自成一派，华北清香为主，山西汾酒、河北老白干、北京二锅头都在华北。 白酒还是要看茅五泸汾，三大香型的掌门人。 |
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好文转发 烂生意的十个特征 我觉得的投资最大的风险不是买贵了（当然这里不是指泡沫的情况，不过什么是泡沫事前也很难定义），而是买了烂生意，尤其对于价值投资者来说。 买贵了过两三年看，当初看上去贵的价格可能极具投资价值，而买了烂生意，然后还以价值投资自我陶醉，甚至加杠杆加仓，是投资失败的根源之一。 总之好生意下跌令人开心（对于仓位不够者来说），烂生意下跌令人恐惧。 因此投资过程中我们首先要做的就是远离烂生意，远离烂生意离投资成功就不远了。 那么烂生意具有哪些特征呢？ 1、不是永续经营的生意。 比较典型的是房地产，虽然房地产在阶段性过程中也出过很多牛股，但是房地产市场显然不具备永续经营的特性。 我们去看看发达国家的股市，很少有哪个市场的房地产公司的市值排在前十，前二十名。 包括万科以前在年报里反复提到过的学习榜样帕尔迪，现在市值也仅仅在1000亿人民币左右，而中国房地产公司市值超过千亿的比比皆是，万科市值也已经达到三千亿，所以现阶段再期待在地产行业有高的投资收益显然是不现实。 当然永续经营的生意是很少的，且大都与品牌消费有关，比如欧洲的奢侈品公司，运动品牌，医药公司，国内的白酒，中药，酱油等。 好在投资不需要做太多选择。 2、不是时间的朋友。 这种生意没有太多的东西可以沉淀，或者天花板近在眼前，且没有提价能力，遇到差一点的管理层随时挂掉。 比如大部分的To B生意，虽然可能傍上苹果这种顶级公司，也能成长起来，但是做到极致也就富士康、立讯精密或者申洲国际、思摩尔这种水平，当然台积电、阿斯麦又是另外一回事了。 所以我自己现在基本不看制造业了，包括之前参与过的增长确定的新能源行业，比如隆基和亿纬锂能，都是制造业里的顶级公司。 3、低自由现金流。 一个生意会不会倒闭，最重要的不是利润而是自由现金流。 比如之前有基金经理因为估值低看上华融或者中国建筑，估值低的依据是市盈率或者市净率低，但是你得想想这些公司赚的是真钱还是假钱，包括一些银行也是这样，每年告诉我们赚了几百亿，但是还要从市场不断融资，你让我怎么相信你赚的是真钱呢？ 如果不从市场融资，且敢把利润全部分红，我估计估值马上提升几倍。 这些公司往往是价值陷阱，因为他赚的不是真钱，且赚的钱与股东无关。 另外，一些重资产的公司赚的钱需要不断投资扩产，当然规模有时候也是护城河，但是这种公司我通常不太会投资，比如福耀玻璃，万华这些。 4、低毛利。 毛利是衡量一个公司租值最重要的指标，当然生意或者生意模式不同会有一些差异，比如同行业直销品牌的毛利率肯定高于经销，当然直销的销售费用会比经销高，所以直销毛利率高净利率不一定高。 但是总体来看，高毛利如果能长期维持说明护城河比较强，低毛利说明生意模式不好。 毛利跟roe 一样是比较容易作为一个初步筛选指标的。 5、需要不断的创新。 巴菲特不投科技公司的原因就是不喜欢变化，因为在一个不断变化不断创新的行业我们很难知道他是否十年后还存在，之前有句话说投不被世界改变的公司以及改变世界的公司，我更喜欢不被世界改变的公司，虽然很多科技类公司短期很具爆发性。 6、产品很难差异化。 没有差异化就竞争激烈，很难赚取超额利润，张五常教授有句话，大意是我们的努力都是在追求一点点垄断租值，如果没有差异化，垄断无从谈起。 7、高财务杠杆。 段永平把杠杆比喻为车速，车开太快容易翻车。 我比较喜欢账上有很多现金的公司，这种公司不容易造假，通常也说明生意模式好。 8、需要养特别多的人，规模效应不显著。 人多的公司一是管理难度大，另外人的工资长期看都是提升的，伤害盈利能力。 另外，需要的人多也边际成本下降不会太明显。 比如美团，如果真把外卖人员纳入体系内，可能后面盈利能力不一定好。 9、竞争激烈。 竞争格局未定的行业很难有好的盈利能力，竞争格局定了就可以一起提价，这几年比较明显的就是啤酒。 10、政策性风险比较大。 比如最近的教育股，龙头公司虽然走牛好多年，一个政策回到解放前。 国内做生意还是要符合政策方向，至少不能在关系国计民生的领域赚太多钱。 做了这些排除之后能投的公司是极少的，并且基本已经被市场充分挖掘。 当然如果做预期差，那么选择就会比较多了，但是我还是希望把最大部分仓位放在好生意上。 ～～～～～～ 这篇文章写的很好，他这是只投极品的思路，按这个标准，能买的就没有几个了。 关于利润和自由现金流的问题我前面讲过一些。 有人说所有的钱都是平等的，其实还真不是，不同的公司盈利的质量差异很大。 市盈率这个指标是根据报表上的利润算出来的，可是利润水份很大，比如一个需要不断投入的重资产公司跟茅台市盈率差不多，你能说它们两个估值水平一样吗？投资价值一样吗？一定要看现金流，看挣的是真钱还是假钱，不然就上当了。 |
| 长线持股真的是无比艰难，有各种各样的因素吓唬你或诱惑你卖出手中的股票，没点信仰拿不住。 |
| 舍得有点乱来了，很担心带崩整个白酒。 |
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苹果与宁德时代和比亚迪磋商为其电动汽车项目供应电池的协议。 (路透) ～～～～～ 谁造车也离不开电池。 |
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大概在十五年前，我发现了两个奥秘，可以大幅的提高胜率和实际收益。 第一，就是买好公司。 买了好公司，不仅股价容易赚到钱，还很少出事，就算给套了，只要捂住，还能慢慢涨回来。 整天买垃圾股的，分分钟就死翘翘了，不割连渣都不剩，折腾几次就跟股市拜拜了。 第二，降低交易频度才可以真的赚钱。 年轻的时候我也是追涨杀跌的，也成天盯着什么技术形态。 但是，在我投资生涯的前15年里（本人17岁开始炒股，如今炒了30年股票了），成绩很一般。 后来我发现做中长波段，把押宝的理由，守出来，等出来，往往有很好的收益。 只不过，你为什么要守，为什么要等，甚至集中火力的押宝，需要一个非常充分的理由。 有了这两个心得，我的投资成绩明显大幅上升。 下一步就是如何能干得更好，如何枪法更准，波动更小，如何向大师级选手进军，这就是需要更精进了。 那进阶的出路在哪里？答案是：聚焦，只干医药医疗！ 打个比方，如果我们去池塘打鱼，鱼儿到处游动，我们该怎么下手？新手和嫩娃们，会到处追鱼，结果呢？总是空手而归，或者只是偶尔侥幸，一不小心还摔一跤。 而专业的渔民怎么办？会根据鱼群聚集的特性，在合适的地方下套，张网以待，最后的结果不言而喻。 好吧，现在我告诉你，我们的目标不是三瓜两枣，不是来股市玩玩。 我们是赛级选手，是要终身奋斗，比拼巴菲特的！ 那么如何超过巴菲特？我总是在盘算，如果身体不出问题，可以再健康的工作30年，没准我就行。 我就只干一行，就只投资医药医疗领域，其他的行业跟我无关，我甚至看都不看了，因为我知道，我已经在鱼最多的地方下了一个大套。 不信你可以去统计一下，在过去20年里，涨幅排名前100的A股公司里，有多少医药企业？答案是：起码有30%。 最近十年里，茅台的涨幅17倍，但在医药板块里，涨幅超过20倍的随手一抓都有十几个（爱尔眼科、通策医疗、长春高新、智飞生物、康泰生物、泰格医药等等）。 要不你再看看美国，排名最靠前的大公司里，一大堆医药公司，什么强生、辉瑞、默沙东、罗氏、诺华等等，动不动就几千亿美金。 而回看国内，中国老龄化越来越严重，创新药创新器械的投资越来越多，中国的医药医疗正在奋起直追。 谁说中国的医药领域就都是落后？新冠疫苗中国开发落后了吗？迈瑞的呼吸机不是卖到了全世界？PD-1不是百花齐放？CXO药物研发服务领域，中国成了世界的总基地！甚至爱尔眼科都成了世界最大的眼科集团。 随着老百姓富裕程度上升，随着政府在医疗健康事业上的不断投入，中国的医药事业会有很大发展。 我常说“医如既往，药牛十年”，这里说的十年只是一个口号，医药的光明发展期，我估计起码20-30年，伴着国运，还有可能会达到大家不可估量的境界。 咱们就死盯这里，精深钻研，想不发财都很难了，我们要的是超级收益率。 ～～～～～～ 医药的投资机会是不是最好，是不是比白酒和新能源更好，这个见仁见智。 但是这种聚焦的思路是值得我们学习的，认准一个方向，集中投入，长期坚持，毫不动摇，才能赚到大钱。 |
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