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[股市论谈]调整结束，牛市继续[第21页] |
| 作者:巴菲厄姆小林奇 |
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| 宁德时代的市值突破万亿，万亿俱乐部最有潜力的几个候选：老窖、汾酒、迈瑞、药明、中免、隆基。 |
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生育政策进一步放开，意料之中的事，稍微晚了一点，早放开几年情况能好不少，不过问题不大。 要感谢多年来一直呼吁调整人口政策的一些人，比如携程的老板梁建章，写了无数关于人口的文章。 下一个焦点是房子，破解高房价只有一个办法，就是增加供给，多盖房，其他手段都是耍流氓。 以后人口增加到15亿、16亿，想想这是多大的市场。 中国的消费市场是真正的长坡厚雪，光是国内市场就足以支撑大批的消费巨头公司。 这下不用担心白酒没人喝了吧～ |
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转 市场上并不是所有的公司都会坑投资者，会坑投资者的公司有一个共同点，就是公司不怎么会赚钱，控股股东会想尽一切办法把它在股票账面上的资产变成现金，可能什么花招都会用上，因为控股股东如果不把账面上面的数字变成现金，而自己的公司又不怎么会赚钱，很明显没有美好的未来，这些数字就仅仅只是数字，控股股东一定也想过要把公司经营好，无奈经营公司哪有那么容易，不如把账面上面的数字变成现金是最好的捷径，于是就出现了市场上各种各样的坑。 但是反之我们也可以看到，买入顶尖优秀的公司的股票，公司已然非常的优秀，并没有需要做什么太多的修饰，公司的未来也是非常的美好，控股股东也非常的热爱自己的公司，并且公司也非常的能赚钱，控股股东也不想通过各种手段把公司弄垮掉，同时也由于公司有美好的未来股票账面的数字可以随时很轻易的变成现金，而且未来可以变成更多的现金。 对于顶尖优秀公司来说，控股股东如果把股票账面的现金套出来去做别的事，还可能出现投资别的，远没有投资自己公司更有未来，控股股东出于对自己利益的保护也会对管理层进行各种限制，会尽所能的保护公司，所有的这一些正向的奖励和循环，使得了我们有机会在这样顶尖优秀的公司里面，不需要和上市公司斗智斗勇，只要搭控股股东顺风车就可以了。 对于会赚钱的顶尖优秀的公司而言，他们有很好的未来，做假账和掏空公司所带来的利益收入，和他可能带来的损失是不对等的，他们并不是没有做假账的冲动，只是没有必要，因为优秀的公司财务报表已经很美观了，并不需要过度的修饰报表，比如说中国中免2020年计提近10亿元的香烟坏账损失，有需要计提损失这么多吗？我觉得管理层有意让投资者不要保持过度的乐观，隐瞒利润用于对冲2021年业绩的意图更为明显。 顶尖优秀的公司由于有美好的未来可以展望，使得控股股东和广大的投资者成为的利益共同体，大家齐心协力一起努力用心的保护公司，而对于财务报表来说，他们本就已非常优秀，不需要特意去修改财务报表，就像家里本来每天都非常的干净，任何时候客人来也是不需要特意的打扫的，正因为优秀的公司能带给控股股东无尽想象的未来，控股股东自己就会用心保护好这家公司，我们只需要顺便搭个便车就好了。 如果有时间建议去参加一下优秀公司的股东会，因为这样能建立很好的信仰，同时也能让我们通过对比远离不好的公司，如果我们一直都投资顶尖优秀的公司，我们就不需要跟上市公司斗智斗勇了。 “如果你看到了阴影，那是因为你背对着阳光”，心若向阳，终会把自己活成一道光，在顶尖优秀的公司小心翼翼的保护自己的同时，我们只要搭个便车就可以享受到优秀公司成长的美好结果。 ～～～～～ “如果你看到了阴影，那是因为你背对着阳光”，这话说的太好了。 |
| 这个帖子终于沦陷了。 |
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有一年多没讲芯片了，最近因为缺芯，个别芯片股有点行情，但是整体不会有大行情。 为什么这么说，因为芯片整体还是受压制，被控制和封锁的很厉害，产业链几乎每个环节都有严重短板，在技术全面突破之前，根本没办法做大。 同样是行业核心，宁德顺风顺水，中芯就很憋屈，各种限制。 有人说可以提前埋伏，投资投的是确定性，等技术突破了，形势明朗了也不迟。 电动汽车可就不一样了，整个产业链，从上游的锂钴，到中游的锂电池，到下游整车，重心都在国内，欧洲、美国、日韩都有短板，都不完整，只有中国已经打通了全产业链。 比如宁德的供应商全都是国内公司，技术水平也是世界级的，很多在国外建厂，供应全球市场。 整车更是热火朝天，各种新老势力齐上阵，新车型井喷一样，说明什么？说明大家就看到了机会，谁都不想错过。 汽车的市场容量有多大，不用说了吧，一旦电动化、智能化革命成功，肯定会超过手机市场。 电动车正要开始大规模普及，以前只能算是热身，随着欧洲美国中国三大市场持续发力，电动汽车的春天已经来了。 锂电池四大材料，正极、负极、隔膜、电解液，全部量价齐升，到处是扩产的消息，反映出整个行业一片繁荣。 有人说宁德以后市值会超过茅台，这是可能的。 超过他就不能学他，做白酒想要做的比茅台还大，那根本是不可能的，但是新兴行业可以。 互联网平台公司已经做到了，电动汽车、锂电池、光伏、CXO这些新兴行业市场足够大，天花板足够高，天生就是培育大公司的好地方。 |
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繁忙的赤水河，拥挤的茅台镇 赤水河畔熙熙攘攘，大小酒厂圈地扩产忙。 茅台镇作为中国酱酒核心产区，酱香酒铺和酒厂随处可见，据贵州酒业协会数据，2019年茅台镇注册酒业公司1900多家，而随着酱酒这一轮热潮，2020年茅台镇注册的酒业公司就新增了3000多家。 视角放大至赤水河畔，习酒、郎酒、金沙、珍酒、安酒等酱酒新老势力均分布于此，形成壮观的酒厂集群。 由于大小酒厂纷纷建厂扩产，酒镇周围地皮紧张，一片拥挤繁忙。 从供给侧的熙熙攘攘，我们能直接感受到这轮酱酒热的火爆程度。 ～～～～～～ 酱香型以前比较小众，原因一是工艺复杂，不容易上量，茅台很长时间被产量困扰，扩产很不容易；二是酱酒的口味比较独特，刚喝的时候一下子不容易接受。 浓香型的口味比较大众化，一直是白酒主力香型，大概占七成左右。 浓香内部又分流派，五粮液、老窖、洋河、剑南春、水井坊都属于浓香，但是口味有很大差别。 除了洋河都是四川的，四川浓香势力最大。 清香型主要就是汾酒和二锅头，在北方比较有势力。 最近几年白酒行业的一个趋势是酱酒热，酱酒受到追捧，需求急剧上升，于是各路资本涌入茅台镇，就连洋河、水井坊也跟着凑热闹。 酱酒地位上升，首先要归功于茅台，可以说茅台几乎凭一己之力，改变了无数人的口味。 还有一个原因，招商证券有一个研究白酒的大佬叫朱卫华，03年就开始大力推荐茅台，帮助不少人赚了大钱，他说茅台的口味比较重，是白酒里口味最重的，根据国外烈酒的经验，越是高端奢侈品口味越重，越能经受时间的考验。 我想这就跟文学名著一样，经典的作品都很晦涩难读，一开始不容易看懂，但是经得起反复阅读，时间越长越能看出价值。 流行作品倒是简单，但是经不起时间的考验。 |
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新能源汽车是当下比较热门的赛道，对这个板块有哪些思考？ 新能源汽车是非常典型的，是处于加速成长的一个细分行业。 我们一般去研究成长性的行业，都是要去寻找它的渗透率能够快速提升的阶段，这个阶段就会带来很明确的成长性。 机构去发掘成长股不是随便找的，各个概念都会找，都是要看它的渗透率能够突破一个临界点，进入到确定性的快速提升阶段，而那个阶段是机构的主战场，寻找在这个过程当中能够成长起来的企业，这是成长股天然的投资方式。 新能源汽车是天然的成长股，尤其是从2019年开始进入到这个视野和范围之内，去年是欧洲先发制人，渗透率突破了5%的临界点，进入到了一个迅速提升的阶段；中国是在今年突破了这个阶段，进入到渗透率快速提升的阶段，美国可能会在明年进入到渗透率快速提升的阶段。 为什么要寻找这样的阶段？一旦渗透率达到一定的程度，那渗透率的提升就会成为一个时尚，形成一个以口碑、人传人的方式来加速渗透的阶段。 如果过于早期，它都可能成为小众品种，甚至很多行业都有可能夭折，作为机构投资者毫无疑问要到这种确定性很高、快速提升的阶段里面去寻找它的投资机会，新能源汽车就处于这个阶段，它的渗透率提升很确定，已经成为了引领时尚的一个主力方向，包括当年的苹果，引领了这个行业的时尚，从而带来智能手机的加速渗透和提升。 在这个行业里毫无疑问，特斯拉起到了一个示范作用，其他的主力车厂不断投入，包括国内的蔚来、比亚迪，包括现在传统的车厂大众，以及现在很多互联网公司纷纷加入到新能源汽车的领域，它会使得新能源汽车本身的产品更具科技化、时尚化的特征，从而加速渗透这一过程。 由此带来的终端需求非常之确定，我们内部测算过未来十年新能源汽车的复合增速，按照目前的趋势维持在复合年化30%以上是大概率的，而且还有适度提升的可能，这样一个大的背景，就决定了新能源汽车成为成长方向主力最关注的细分领域，在这样的背景下估值容忍度会比较高，所以这个领域在现在估值收敛的背景之下，收敛幅度都远远小于其他细分行业和赛道。 这是我们简单的一个中长期的看法，里面的公司就看谁能在这样一个大的时代行业潮流中成长出来，我们之前认为特斯拉会成为像苹果一样的级别，但是现在特斯拉遇到了强有力的竞争对手，包括华为在内的其他互联网代表，甚至是传统车厂的竞争，从整车的角度来讲还是一个偏混乱的局面。 ～～～～～～ 很多人抱怨市场没有机会，或者市场走势不好把握，可是如果抛开从市场博弈的层面去看问题，转向行业的角度、公司的角度、基本面的角度，就会发现机会太多了。 汽车的电动化、智能化是一场革命，革传统燃油汽车的命，就像智能手机革了功能手机的命，这么明显的投资机会，人人都能理解的投资逻辑，你难道还在视而不见吗？这是时代馈赠给我们的大礼包，错过了互联网，错过了智能手机，不能再错过智能汽车了吧。 |
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担心涨的太多了，这还是从短期看问题，长期看空间还大的很，甚至才刚刚起步。 股价涨不涨要看未来有没有成长空间，不是说过去涨了很多以后就不涨了，不是这个道理。 股价高低是个相对的概念，凭感觉去判断高低并不靠谱。 十倍股、百倍股怎么炼成的，还不是一步步走出来的。 今年全球新能源车销量大概在400多万辆，中国200多万，据预测2025年会达到1500万，2030年会达到3000万。 这种预测只是个大概的指引，具体节奏怎样要看实际，只要知道空间很大就行了。 全球燃油汽车市场超过一亿辆，中国3000多万，长远看这些都会被新能源车替代，时间需要十年还是二十年就不知道了。 这就像肉已经烂在锅里，只是什么时候吃的问题。 整个产业链我最看好的就是宁德，说过很多次了，万亿远远不是它的终点。 锂矿主要还是炒概念，上游最好的还是赣锋锂业和华友钴业。 整车现在最火的是小康股份，有人极度看好，不确定性还是很大，要看华为介入的到底有多深。 华为内部对造车到底采取什么路线，有很大分歧。 中游锂电池四大材料我正在做功课，这个环节太专业了。 正极的龙头是容百科技和中伟股份，负极的龙头是璞泰来，隔膜的龙头是恩捷股份，电解液的龙头是天赐材料和新宙邦。 股价涨的最凶的是天赐，刚和宁德签了大单。 |
| 还有一个先导智能，做锂电设备的，宁德入股了。 |
| 新能源车、光伏、CXO，这是当前最炙手可热的三大新兴赛道，都是起码可以看十年的长线逻辑，具备强大的基本面，不是那些短炒的概念题材能比的。 |
| 白酒有点精神分裂了，茅五泸严重落后。 |
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锂电池有四大材料，正极、负极、隔膜、电解液。 正极占的比重最高，三元电池和磷酸铁锂电池就是根据正极的不同分类的，所谓三元指的是三种金属元素，主要是镍钴锰。 正极本身技术含量不高，但是三元正极的主要成分三元前驱体的技术含量很高，前驱体里最高端的是高镍三元，顾名思义，就是镍用的比较多。 容百科技和当升科技是做正极的，中伟股份和格林美是做前驱体的，中伟的高镍三元做的最好。 宁德自己也做一部分正极。 电解液本身属于轻资产，扩产能比较快，但是电解液的关键材料六氟磷酸锂有点难搞（简称6F），这是一种剧毒的化学物质，技术和环保要求很高，扩产非常困难，所以历史上有很明显的周期性。 6F产量最大的是天赐材料和多氟多，16年价格有过一轮暴涨，这两个是当时的大牛股。 去年下半年以来又开始涨价了，从7万一吨涨到了30万，而且还没有停止的意思。 多氟多是卖给电解液厂家，天赐是自己用，因为天赐同时还是电解液的龙头。 对天赐来说，电解液跟着6F也涨了不少，同时自己能生产6F，成本并没有上升，结果就是业绩明显向好。 宁德的大单锁定了天赐很大一块产能，光这一单就超过去年全年的收入。 同时天赐在疯狂扩产，到明年电解液和6F的产能都会大大提升，大概占据全球40%的市场份额。 也就是说，天赐既有周期性也有成长性。 |
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