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[涨停板选股]龙头战法深度思考(第9篇):机构、战略、与当下的市场

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上一篇文章:《A股的二元结构:机构与游资》,我是下了很大的功夫去写。只可惜,很多人看热闹。其实,我想表达的是一种思想和方向:机构的一元在发力,机构的套路很有可能成为下一个阶段的主流。
记得在文章结尾,我是这样写的:
在新旧风格交替的时间窗口,游资和机构都有各种的代表,但一旦机构的一元定性,那么我们就要做好另一套准备,并重新适应机构的打法。
如果(因为我们无法100%确定机构的一元会垄断下半年),如果机构的一元重新垄断市场,我们必须放弃情绪的世界观,弱化身段和卡位的思维,取而代之的是,思考估值和对标,思考基本面正宗性和产业方向。同时,多拥抱趋势走势和头部企业。
很清楚,就是提醒各位朋友,如果市场按照机构的风格走,我们的思路必须拥抱机构,放弃游资的情绪逻辑。
游资逻辑是什么?
是身位;
是卡位;
是看谁先涨停;
在题材和故事上,追求偏虚的一面。
机构逻辑是什么?
是赛道和主线;
是预期和估值;
是业绩面和成长面;
在故事上,追求偏实的一面。
所谓偏实和偏虚,就是对故事风格的偏好。偏实是指喜欢实锤,喜欢能够计算得出的业绩和估值;所谓偏虚,就是喜欢噱头,业绩兑现往往遥遥无期,但故事可以讲的绘声绘色。
机构和游资,其实是两种思维方式,虽然偶尔重叠,但分歧还是很大。


我们操盘的时候,一定要搞清楚:当下是机构来定义市场,还是游资来定义市场。
谁的地盘,我们听谁的。
比如上半年,是典型的游资定义市场,所以碳中和和次新的炒作,几乎都不看业绩,也没有什么实的估值。
而年中之后,机构对话语权的把握越来越强,市场慢慢被机构定义。这种情况下,如果再不明白今天的市场是何人之天下,是难有大成就的。
就拿龙头的表现形式来说,情绪资金的局势下,游资喜欢卡位和身位,龙头往往喜欢从一而终。而机构资金则喜欢按照对标和赛道来做,喜欢在一个赛道内轮动制造龙头。
这就是为什么最近稀土和锂电池的龙头,喜欢轮动,甚至隔几天换一个。
而且,机构思维的龙头识别不是身位,更不是数板,而是看基本面预期差,看基本面数据。所以,在机构主导下,如果天天再去数板,就显得有点低维思维。
我多次分享过一个思维:龙头分为价值型和情绪型。二者的表现形式不一样,只有后者才数板,前者不但不数板,甚至连涨停板本身都可以不要。
前段时间,我写了几篇战略文章,很多朋友觉得“虚”,觉得“不实用”。其实,这只能说他的痛点还没有到战略的层面。可能还在纠结哪个战术,比如哪个板该怎么打,哪个仙人指路该怎么追?
事实上,战略并不虚,离我们也并不远。本公众号曾经写过:最大的战略是“方向”。
其实,看清楚未来一段时间内市场是机构主导,还是游资金主导,是拥抱机构还是拥抱情绪,就是选择方向,也就是战略。
看清楚这个方向再去寻找买点,追高也罢、低吸也罢,打板也罢、半路也罢,才更具有威力。
因为,没有什么比拥抱市场主流更重要。而这种主流,不仅仅是指是赛道和标的,更指赛道和标的背后的定义者-----机构还是游资!天天财富(360Lib),一个有价值的炒股知识学习网站。


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加:2021-07-23 23:58:38  更:2021-07-23 23:58:41 
 
 
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