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[股市论谈]结合短中线记录个人职业实盘，感恩A股回馈涯友！！[第121页] |
| 作者:庄股20年 |
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简单谈下这两天！ 昨天呢..... 受外围冲突局势紧张影响下A股也是低迷行情！ 截至收盘，全市场超3700支股票下跌。 其中创业板一度跌幅超2% 但是随着储能十四五规划的政策公布 以及光伏一季报装机数量明显超预期的数据出来后 新能源相关板块表现亮眼，光伏板块和锂资源板块涨幅明显 其实从技术面来看... 我前两天一致强调市场上涨一周后有调整的需求 配合外围的影响指数是有二次探底的概率的 所以跌是可以预期的到的， 但是光伏数据的超预期确实感觉来的早了一些！ 前面我讲过市场一致认为成长股要等到2季度才能起来 市场一致预期的时候经常会提前，不管下跌还是上涨 所以在这个位置基于常识和数据都不应该看空成长股 因为在全球市场来看能拉动经济的也就是这些硬核科技的成长。 不过市场在底部的时候情绪仍然较为脆弱 外围消息大幅影响了市场走势，对于俄乌事件 大概率是摩擦为主很难有大规模的动静， 但是万一出现这也是我们应该承受的，因为这种..... 宏观事件即使发生我们也办法做到提前出来 然后配置在底部。 这是不存在的。 好的方面是，昨天股票虽然下跌数量较多.. 但跌幅的中位数集中在-1%到-2%之间，整体跌幅不大 从直观感受上来看市场在经历了之前的大幅下跌释放风险以后 已经较为抗跌。 接下来关注市场成交量 因为昨天市场再次破万亿且已经连续多日成交量放大 如果在下跌的时候放量说明底部活动密切， 那么不排除会有一波小的行情 因此创业板关注一波是否能够回到3000点附近然后再次调整洗盘。 真正的大行情大概率是要经过一波三折的洗盘震荡才能走出来的。 历史是最好的教科书。 时间是唯一检验投资逻辑正确性的标尺。 我对未来充满信心，对我重仓投资的标的充满信心。 2022.2.23 |
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现在市场的主旋律 我感觉主要可能还是阶段性的性价比出来了。 锂电，光伏普涨这种行情，更多的还是风格。 这里最大的问题，其实是，市场目前没有找到特别好的新的主线。 锂电，光伏，新能源，基本上都是过去三年，反复演绎过的板块 演绎过的板块，很难出现集体大波段行情 原因就在于，第一次演绎的时候，市场往往会相信宏大叙事 各路资金，把估值怼到极致 但这种逻辑演绎过一次，弹性就消失了。 只剩下干干的业绩兑现行情 就像最近的锂电，锂矿业绩已经炸裂 但比起去年9月之前那种行情，总归少了激情 疫情板块也是类似 2020年的时候，疫苗股可以说波澜壮阔 这两年后来偶尔有点疫情板块行情，但明显力度弱了很多 昨天这个反弹出来后，我看平时那些特别基本面的老司机 也很少去说基本面，基本都在说赛道风格的反弹。 这边反弹赛道，那边老基建就跪了，就是这么卷。 。 一个非常简单的逻辑是，如果是大波段行情 等到所以均线发散多头排列的时候，也不迟。 这种阶段，没仓位的进点底仓打点潜伏战，灵活应对即可！ 2022.2.24 |
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关于战争对市场的影响 其实你去看投资经典，好像不算悲观。 甚至有些战争中，有的国家股市还涨了。 但是你看，昨天俄罗斯股市这种30%以上的下跌就知道 这事，不能简单去对应。 要问题问题具体分析。 前几天大家其实都不太在乎俄乌这事 客观上，对我们影响也的确不大，更多的是一种情绪上的影响。 无论欧洲还是美股，现在都跌了2-3%左右。 有些国家跌了五个点以上。 对于突发消息的影响，关键要看趋势环境。 如果市场在上升趋势中 如果出现外部冲击，往往是很好的上车机会。 当然，如果市场在下行趋势中，出现利空，那就要谨慎一些。 现在我们的市场，更像是一波调整后，震荡的阶段。 不能说是单边下行，但也不是上升趋势。 正如昨天所说，二级市场真正需要参与的是主要的上升趋势。 而这种行情到来的时候，趋势面会有明确的客观指标。 不是这种明确上升趋势的阶段，多看。 多搞点基础研究就可。 国际局势，不是我们能预测的 网上段子说，这边宏观专家线上会议刚分析完 不会干仗，纪要都还没写完。 这边，就真打起来了 对A股来说，不是最好的，但肯定也不是最差的 一直的策略都是绝对可控仓防守反击 延续就可，不频繁交易，周末愉快！ 2022.2.25 |
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最近很多朋友担心宏观问题 因为不断有国家加入制裁行列 觉得该事件结束的时间可能并没有想象中那么快 但是从历史多次边缘战争来看 其实很难起到真正的影响。 ??? 投资就是投资未来，未来都是不可预测的 不可预测带来风险，风险与收益预期相匹配 这次俄乌之战也将检验每位投资者的真实投资能力。 ??? 愿战争早日结束，望世界和平！  2022.2.28 |
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昨天看尾盘外资流入比较明显 有些个股也出现了集合竞价拉几个点的情况。 这是比较常见的指数调整的结果。 忽略即可 昨天光伏板块最为亮眼，主要是一季度各种核心数据不错 我看了下卖方给的最新指引，跟去年的预期其实还是差不多。 主要是还是市场情绪稳定下来了 股价跌下来20%以上 如果预期按照乐观的在兑现，自然要修复。 但是光伏修复，也是极度分化，只有组件相对强势一些 很多环节跌下去就不动了。 锂电也是类似，除了锂矿股有点反弹 别的板块都没怎么动，就算是锂矿 也只有少数两三个标的涨的流畅点。 前段时间，比较强势的猪肉股，基本上又跌回去20% 这就是这种弱平衡市场的尴尬之处。 一波上涨就那么20%-30%。 还要选对股，否则就是打酱油！ 感觉现在材料越来越贵了，资金为何选择风光锂 其原因还是性价比高，在这个节骨眼上！ 好啦，说这些大家都懂，七哥还是围绕老主线做文章！ 共勉！ 2022.3.1 |
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原油期货价格来到了110美金 这可能是这几天整个市场最值得一说的。 2020年一度跌到30以下 如今回到110美金，价值恍若隔世。 110美金是什么概念？ 可以把最近二十年原油价格拉出来看看。 也就是2007年前后维持过这个价格 这除了跟疫情后各国发太多钞票有关 最近加速上涨，主要还是俄乌局势 媒体报道说，美联储三月份加息50个基点的概率下降了 但是，原油这个大宗之锚，如果持续这样下去 恐怕通胀压力巨大，这种巨大的压力，渗透到运费 和很多化工企业的成本，最终，加息可能变成一个被动的行为。 整个a股都在交易这种价格预期 原油上涨受益的，油气，油气设备上涨。 而有些化工股则暴跌。 铝期货最近也是最近持续上涨 俄的铝在全世界也是有重要的低位，占比不低。 但，相比而言，原油的影响，比铝要来的深远太多了。 最近房地产，政策面边际改善的信号比较明显了 太多大型地产公司出问题 我今天没事翻了下港股一堆地产股，简直惨不忍睹 跌80%的都不少，之前两千亿的，剩下三四百亿， 之前三五百亿大城市到处能看到楼盘的，现在几十亿 但是央企地产股稳稳的 现在可能会慢慢的让刚需得到合理释放 但是，接下来需要观察的是 大家的预期是不是还是像之前那样坚挺 这几天市场又开始缩量了，上个月最强的一天， 取到了1.3万亿,不过是跌出来的。 其他几天市场活跃的时候，大概去到1万亿 马上开重要会议了 往年这个时候，市场交易往往会比较清淡 同时上证指数肯定是稳稳的。 因为该交易的预期，反应差不多了 重点要看看到时候对一些大方向，怎么去定调 比如，去年定了个反垄断，真是影响深远！ 好啦，乱世中不要轻举妄动，等待机会的到来吧！ 这几天七哥事情比较多，所以上天涯的的次数较少 大家有什么问题，可以私信留言给我！ 2022.3.4 |
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盘初放量跌，也就是恐慌资金出逃。 我已选择躺平不操作。 沪指支撑79%、创指支撑91%、科创支撑82%。 希望国内市场早点止跌 早点见底，早点走一轮大行情 2022.3.7 |
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——本文请务必认真看完—— 上周说到要重点留意原油价格！ 这种罕见的暴涨。 结果现在原油又暴涨，现在已经超过120美元。 这直接导致几乎所有大宗商品上涨 有人统计，最近商品单周波动的幅度，历史上罕见。 市场的调整，短期跟这有直接的关系。 但又不全是 市场趋势的形成不是一日之功 这次下跌前，上证几乎反弹了一个月 相比之下，创业板只反弹了两周，外围市场更弱 比如德国股市，上周就已经新低  这种趋势的背后，是中国传统周期股，相对抗跌 但是赛道股内生的走弱，是客观的。 我看了今年有正收益的著名基金经理 基本上，是靠拿了满手的老基建。 但是，也只是跑了个相对，挣了几个点。 网上流行一种观点说，跌的时候，重质。 但个人认为，趋势行情中，势更重要。 趋势行情，本质上基本面逻辑 导致的情绪宣泄，提现结果是，情绪化。 公司的质地，多放在心中，多站在旁边去跟踪验证。 A股整体的波动的确不如2015年之前那么大了 这得益于宏观面波动变小 但是，今年美联储紧缩，俄乌局势的出现 让宏观面，成为不得不关注的重要因素 原料价格上涨，短期的确促进了周期股的业绩回升 但这后面的触发因素更重要，需求是否平稳，也很重要 趋势的本质，不是涨跌 而是看问题的周期，是一分钟，还是一年 如果能承受一天的下跌，那么一天的下跌便不是熊市。 如果能承受一个月的下跌，一个月的下跌，也只是调整。 如果能承受一年的调整，这种调整，最终也变成上升途中的风景。 大部分人，没有强大的心脏 相对价值投资，趋势投资最大特点，是纠错频率更高。 本质也是一种弱者思维，对市场抱有更多敬畏 虽然相信我们能研究市场，但是终究只能研究其中一部分。 前途是光明的，明显还是有一些品种，在调整中，抗跌，又有逻辑。 但是，务必要清楚，愿意承受波动的周期是多久？ 本文请务必认真看完！ 2022.3.8 |
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昨晚原油再度暴涨，一度达到7%。 白天，a股满世界都在说镍的事情。 镍的情况确实罕见 两三天期货就翻倍，满市场都在说 那些套保头寸不匹配的公司，可能面临的风险。 镍这个行业，下游是不锈钢为主 a股有两家镍为主业的公司，都退市了 可见这个行业多么艰难。 而在退市前，镍股居然出现过十倍股 那又是怎样的跌宕起伏。 前些年经历了价格的过山车，镍矿，却主要在海外。 现在国内以镍为主业的上市公司几乎没有 有的，多是能沾点边的公司。 镍虽然波动巨大，但是毕竟是一个小品种。 原油才是大宗商品之锚。 投资经验，超过十年的老司机 都应该记得，以往让人记忆犹新的，那些航油套保 铜套保还有pta套保案例，都是当年商品价格剧烈波动的结果， 原油的波动加大，牵动着下游n多行业的成本。 而下周即将到来的美联储议息会议，是加25，还是50 也势必会参考商品价格对物价的影响。 现在不仅仅是原油在涨 像铝，铜，化工产业链的原料都在大涨 老美物价压力巨大。 这种巨大波动的行情是历史罕见的。 我们也正在见证历史。 市场继续维持趋势，尊重趋势。 股市的下跌本身并不可怕 理性对待要比“盲目杀跌”更为有效。 投资者应该从上市公司基本面与未来的成长性着眼 对于估值过高、成长性较弱的公司“敬而远之” 而那些估值合理、高成长的优质股 下跌即是“送来的礼物”  2022.3.9 |
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